Clientes
Datos, seguimiento y permisos de contacto
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Agregar o editar clientesBusca clientes por nombre o teléfono y abre su ficha para consultar o editar sus datos.Bloqueos y permiso de marketing de un clienteLa ficha del cliente muestra bloqueo y consentimiento; revisa cada uno antes de cambiarlo.Crear, cambiar o cancelar un plan recurrenteReserva visitas periódicas desde la ficha del cliente y comprueba cada cita creada y cada aviso.Qué hacer si el cliente ya existeEvita duplicar perfiles cuando el teléfono o correo ya está registrado.Guardar una atención y firmar su consentimientoLa ficha de atención aparece cuando está habilitada para el negocio; un registro firmado queda bloqueado.Encontrar clientes por segmento o cumpleañosEncontrar clientes por segmento o cumpleañosLeer la ficha, próximas citas e historial del clienteLeer la ficha, próximas citas e historial del clienteGuardar preferencias y notas del clienteGuardar preferencias y notas del clienteElegir foto de perfil y consultar referencias guardadasElegir foto de perfil y consultar referencias guardadasActivar ficha de salud y guardar el consentimientoActivar ficha de salud y guardar el consentimientoRegistrar una primera visita y su seguimientoRegistrar una primera visita y su seguimientoEliminar una atención sin firmarEliminar una atención sin firmarExplicar el acceso a la cuenta del clienteExplicar el acceso a la cuenta del clienteRecuperar la contraseña de un clienteRecuperar la contraseña de un clienteActualizar datos y verificar el teléfono del clienteActualizar datos y verificar el teléfono del clienteEliminar la cuenta pública de un clienteEliminar la cuenta pública de un clienteCómo el cliente valora una visita completadaCómo el cliente valora una visita completadaSeguir o dejar de seguir un negocioEl cliente gestiona el seguimiento desde su propia cuenta pública; el estado inmediato puede ser provisional.Ejemplo: una visita cada viernes a las 3 p.m.Programa una rutina y comprueba las citas que sí quedaron creadas; después cambia o cancela el plan con cuidado.
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