Clientes
Crear, cambiar o cancelar un plan recurrente
Reserva visitas periódicas desde la ficha del cliente y comprueba cada cita creada y cada aviso.
Paso a paso
- Abre «Clientes» desde el menú lateral.
- Como dueño, abre la ficha del cliente y «Plan recurrente». Comprueba servicio activo, profesional y su horario. Si no hay plan, pulsa Crear plan; si existe, usa Editar plan.
- Elige profesional, servicio, día de la semana, hora y frecuencia semanal, cada dos semanas o cada cuatro semanas. La frecuencia de cuatro semanas usa intervalos de 28 días, no meses del calendario. Revisa antes de guardar. Al crear, el sistema intenta reservar las próximas ocho semanas; no garantiza ocho citas ni que todas las semanas estén libres.
- Lee cuántas citas se crearon y cuántas se saltaron por conflicto. Abre Calendario o Historial y comprueba las fechas reales; la tarjeta «agendado hasta» no prueba que exista una cita en cada semana.
- Editar el horario del plan cambia las citas posteriores a hoy; la cita de hoy queda igual. Revisa las fechas nuevas. Cambiar solo el servicio se guarda sin enviar aviso al cliente; no esperes un WhatsApp por ese cambio.
- Si aparece «Plan actualizado. Las citas nuevas se agendan automáticamente más tarde. Avísale tú al cliente.», el plan ya se actualizó aunque las citas nuevas se agenden después. Abre otra vez el plan y Calendario antes de crear o repetir algo; no crees un segundo plan para sustituirlo.
- El aviso al cliente tiene un resultado separado del guardado. Si aparece «No pudimos avisarle al cliente por WhatsApp: avísale tú.», avísale tú y confirma con la persona los cambios. El plan guardado o la indicación de aviso no demuestra que haya leído el mensaje.
- Cancelar plan desactiva la repetición y cancela sus citas pendientes de hoy en adelante. Lee la confirmación, revisa también las citas de hoy y confirma solo si deseas ese resultado. Comunica al cliente los cambios y comprueba el estado guardado.
- Si cancelar el plan falla o no devuelve un resultado claro, vuelve a abrir el plan y revisa también las citas desde hoy en Calendario. El plan puede haberse desactivado mientras algunas citas siguen activas. Verifica ambos resultados antes de repetir o crear otro plan; pide soporte si no coinciden.
La disponibilidad de las funciones depende de tu plan y permisos.