Clientes
Guardar preferencias y notas del cliente
Guardar preferencias y notas del cliente
Paso a paso
- Abre «Clientes» desde el menú lateral.
- Como dueño, abre la ficha correcta y Editar. Los campos disponibles y sus nombres se derivan del tipo de actividad del negocio; cumpleaños, profesional preferido, cabello, estilo, VIP, dieta, notas o salud pueden aparecer u ocultarse.
- Completa solo datos reales facilitados por la persona. La edición exige un teléfono aunque la creación permita omitirlo; si no lo tienes, pídelo al cliente antes de guardar. No inventes un número ni uses el de otra persona.
- Elegir un profesional preferido no asigna todas las citas ni garantiza disponibilidad. Mantén separadas las notas generales y la información clínica; evita copiar datos de salud a conversaciones de soporte.
- Pulsa Guardar y espera confirmación; vuelve a abrir para verificar valores y fecha de nacimiento. Seleccionar una opción o escribir una nota no la guarda por sí solo.
- Si necesitas campos de salud, revisa Ajustes → Negocio → «Ficha de salud del cliente». Fuera de clínica y odontología, «Activar ficha de salud» permite activar o desactivar el conjunto; en esas dos actividades está siempre activo. El panel actual no ofrece editores generales de etiquetas ni de visibilidad campo por campo.
- Si rechaza un teléfono o correo existente, verifica la identidad y el perfil original antes de corregir; no sustituyas contactos de otra persona. Un campo que no aparece no justifica crear un perfil duplicado. Si persiste, informa a soporte el tipo de actividad y el nombre del campo, sin datos clínicos.
La disponibilidad de las funciones depende de tu plan y permisos.