Clientes
Agregar o editar clientes
Busca clientes por nombre o teléfono y abre su ficha para consultar o editar sus datos.
Paso a paso
- Abre «Clientes» desde el menú lateral.
- Busca primero por nombre o teléfono para evitar duplicados. Abre la ficha correcta y comprueba sus datos; en el teléfono toca la tarjeta y en escritorio usa el enlace de la fila.
- Para una persona nueva, pulsa «Nuevo cliente». El nombre es obligatorio; teléfono y correo son opcionales. Completa solo los campos que tu negocio muestre, incluidos los marcados como obligatorios.
- Guarda y espera la confirmación; vuelve a buscar la persona para verificar sus datos. Si se detecta teléfono o correo ya registrado, se abre la edición del perfil existente: verifica la identidad antes de cambiarlo.
- Para corregir datos, como dueño abre la ficha y pulsa Editar; cambia solo lo necesario, guarda y comprueba el resultado. Las cuentas de colaboradores tienen acceso limitado a clientes relacionados y no muestran todos los controles del dueño.
La disponibilidad de las funciones depende de tu plan y permisos.