Clientes

Ejemplo: una visita cada viernes a las 3 p.m.

Programa una rutina y comprueba las citas que sí quedaron creadas; después cambia o cancela el plan con cuidado.

Paso a paso

1. Abre «Clientes» desde el menú lateral.
2. Caso ficticio: Alex quiere una sesión de cuidado de 30 minutos con Sam cada viernes a las 3:00 p.m. Alex, Sam y el servicio son ejemplos, no registros de tu negocio. Usa los datos de la persona que realmente te pide el plan; no crees fichas para reproducir este ejemplo.
3. Como dueño, comprueba la sede activa, abre Clientes y la ficha correcta. Antes de elegir el horario, verifica que el profesional y servicio estén activos, que ese profesional preste el servicio y que el viernes a esa hora quepa su duración real en la jornada. Revisa también cierres y citas existentes.
4. En «Plan recurrente», si no hay un plan activo, abre «Crear plan recurrente». Elige el profesional y servicio reales, Viernes, 3:00 p.m. y «Cada semana» para este caso. Comprueba cada campo y pulsa «Crear plan» una vez. Si ya hay un plan, abre «Editar plan» en vez de crear otro.
5. Al guardar se intentan preparar las próximas ocho semanas: eso no garantiza ocho citas. Ejemplo de resultado: si dice 6 creadas y 2 omitidas por conflictos, hay seis citas nuevas, no ocho. Las frecuencias «Cada dos semanas» y «Cada cuatro semanas» producen menos fechas; cuatro semanas no equivale al mismo día de cada mes.
6. Reabre la ficha y comprueba servicio, profesional, viernes y hora guardados. Luego abre Calendario en esa misma sede, avanza por las semanas y anota las fechas que realmente existen, incluida la próxima visita. «Programado hasta» no demuestra que haya una cita cada semana. Acuerda con el cliente qué hacer con las fechas omitidas.
7. Si Alex pasa de las 3:00 a las 4:00 p.m., usa «Editar plan», cambia la hora y guarda. Las citas del plan después de hoy se vuelven a preparar; la cita de hoy conserva su horario. Revisa las nuevas fechas y cualquier conflicto. Una semana del plan cancelada por una persona no se recupera automáticamente al editarlo.
8. Si aparece el aviso de que el plan se actualizó pero las nuevas citas se programarán después, comprueba tanto el plan como Calendario antes de repetir: puede estar guardado sin todas las citas nuevas. Si pide avisarle al cliente, comunícale tú las fechas verificadas. Cambiar solo el servicio no envía ese aviso; guardar no prueba que un mensaje se haya recibido.
9. Para detener la rutina, lee «Cancelar plan»: desactiva el plan y cancela sus citas pendientes desde hoy, incluida una de hoy. Tras confirmar, revisa la ficha y Calendario. Si vuelve «Crear plan» o el formulario está vacío, no significa que todas las citas se hayan cancelado. Ante un fallo, verifica ambas cosas antes de repetir. Un plan nuevo se completa de nuevo; no lo crees para reparar un resultado incierto.

La disponibilidad de las funciones depende de tu plan y permisos.