Clientes
Encontrar clientes por segmento o cumpleaños
Encontrar clientes por segmento o cumpleaños
Paso a paso
- Abre «Clientes» desde el menú lateral.
- En Clientes usa Todos, Mejores, Inactivos o Sin visitas y combina con la búsqueda por nombre, correo o teléfono. Si vienes desde la retención de un profesional, quita también ese filtro para consultar toda la sede.
- Mejores ordena por gasto histórico en citas completadas; Inactivos requiere una visita completada anterior a 60 días; Sin visitas significa ninguna cita completada. Tener una reserva pendiente no equivale a haber asistido.
- El apartado de próximos cumpleaños aparece si hay fechas guardadas. Para añadir una, el dueño edita la ficha y guarda Fecha de nacimiento cuando el campo está habilitado; no inventes fechas para aparecer en la lista.
- Abre la tarjeta/fila para comprobar identidad antes de contactar. Los enlaces WhatsApp preparan un mensaje manual: debes revisar y enviarlo tú. Cambiar segmento o tocar ese enlace no inicia una campaña ni registra consentimiento de promociones.
- Si falta una persona, vuelve a Todos, borra búsqueda y verifica sede/profesional. Un fallo del apartado de cumpleaños no demuestra ausencia de fechas; revisa la ficha. Los avisos automáticos de cumpleaños se configuran aparte.
La disponibilidad de las funciones depende de tu plan y permisos.