Clientes
Dados, acompanhamento e permissões de contato
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Adicionar ou editar clientesBusque clientes pelo nome ou telefone e abra a ficha para consultar ou editar os dados.Bloqueio e permissão de marketing de um clienteA ficha do cliente mostra bloqueio e consentimento; confira cada um antes de alterá-lo.Criar, alterar ou cancelar um plano recorrenteConfigure visitas periódicas pela ficha do cliente e confira agendamentos criados e avisos.O que fazer se o cliente já existeEvite perfis duplicados quando telefone ou e-mail já estão cadastrados.Salvar um atendimento e assinar o consentimentoRegistros de atendimento aparecem quando habilitados no negócio; um registro assinado fica bloqueado.Encontrar clientes por segmento ou aniversárioEncontrar clientes por segmento ou aniversárioLer ficha, próxima visita e histórico do clienteLer ficha, próxima visita e histórico do clienteSalvar preferências e notas do clienteSalvar preferências e notas do clienteEscolher foto de perfil e ver referências salvasEscolher foto de perfil e ver referências salvasAtivar ficha de saúde e salvar consentimentoAtivar ficha de saúde e salvar consentimentoRegistrar primeira visita e acompanhamentoRegistrar primeira visita e acompanhamentoExcluir atendimento sem assinaturaExcluir atendimento sem assinaturaExplicar acesso à conta do clienteExplicar acesso à conta do clienteRecuperar senha de clienteRecuperar senha de clienteAtualizar dados e verificar novo telefone do clienteAtualizar dados e verificar novo telefone do clienteExcluir conta pública do clienteExcluir conta pública do clienteComo cliente avalia visita concluídaComo cliente avalia visita concluídaSeguir ou deixar de seguir um negócioO cliente gerencia o acompanhamento na própria conta pública; o estado imediato pode ser provisório.Exemplo: uma visita toda sexta às 15hPrograme uma rotina e confira os agendamentos realmente criados; depois altere ou cancele o plano com cuidado.
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