Clientes
Encontrar clientes por segmento ou aniversário
Encontrar clientes por segmento ou aniversário
Passo a passo
- Abra “Clientes” pelo menu lateral.
- Em Clientes escolha Todos, Melhores, Inativos ou Sem visitas e combine busca por nome/e-mail/telefone. Se veio pela retenção de profissional, limpe esse filtro para consultar toda unidade.
- Melhores ordena gasto histórico de concluídos; Inativos exige visita concluída há mais de 60 dias; Sem visitas significa nenhuma concluída. Reserva pendente não comprova presença.
- Próximos aniversários aparece com datas salvas. Proprietário adiciona Data de nascimento pela edição quando o campo está habilitado; não invente data para aparecer.
- Abra cartão/linha e confira identidade antes do contato. Links WhatsApp preparam mensagem manual que você revisa e envia. Filtrar ou abrir link não inicia campanha nem registra consentimento.
- Se faltar pessoa, use Todos, limpe busca e confira unidade/profissional. Falha no aniversário não prova ausência de data; confira ficha. Avisos automáticos são configurados à parte.
A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões.