Clientes

Exemplo: uma visita toda sexta às 15h

Programe uma rotina e confira os agendamentos realmente criados; depois altere ou cancele o plano com cuidado.

Passo a passo

1. Abra “Clientes” pelo menu lateral.
2. Caso fictício: Alex quer uma sessão de cuidados de 30 minutos com Sam toda sexta às 15h. Alex, Sam e o serviço são exemplos, não registros do seu negócio. Use os dados da pessoa que realmente pede o plano; não crie fichas para reproduzir este exemplo.
3. Como proprietário, confira a unidade ativa, abra Clientes e a ficha correta. Antes de escolher o horário, confirme que profissional e serviço estão ativos, que o profissional presta esse serviço e que sua duração real cabe na jornada de sexta. Confira também bloqueios e agendamentos existentes.
4. Em “Plano recorrente”, se não houver plano ativo, abra “Criar plano recorrente”. Neste caso escolha o profissional e serviço reais, Sexta-feira, 15h e “Toda semana”. Confira cada campo e pressione “Criar plano” uma vez. Se já existir um plano, use “Editar plano” em vez de criar outro.
5. Ao salvar, o sistema tenta preparar as próximas oito semanas; isso não garante oito agendamentos. Exemplo de resultado: 6 criados e 2 ignorados por conflito são seis novos agendamentos, não oito. “A cada duas semanas” e “A cada quatro semanas” geram menos datas; quatro semanas não é o mesmo dia de cada mês.
6. Reabra a ficha e confira serviço, profissional, sexta e horário salvos. Depois abra Calendário na mesma unidade, avance pelas semanas e anote as datas que realmente existem, inclusive a próxima visita. “Agendado até” não comprova um agendamento em toda semana. Combine com o cliente o que fazer nas datas ignoradas.
7. Se Alex mudar das 15h para as 16h, use “Editar plano”, altere o horário e salve. Os agendamentos do plano depois de hoje serão preparados novamente; o de hoje mantém seu horário. Confira as novas datas e conflitos. Uma semana do plano cancelada por uma pessoa não volta automaticamente ao editar.
8. Se o aviso disser que o plano foi atualizado, mas novos agendamentos serão criados depois, confira o plano e Calendário antes de repetir: ele pode estar salvo sem todos os novos horários. Se pedir para avisar o cliente, comunique você as datas verificadas. Alterar só o serviço não envia esse aviso; salvar não comprova recebimento de mensagem.
9. Para parar a rotina, leia “Cancelar plano”: ele desativa o plano e cancela seus agendamentos pendentes desde hoje, inclusive um de hoje. Após confirmar, confira a ficha e Calendário. O retorno de “Criar plano recorrente” ou um formulário vazio não significa que todos foram cancelados. Após falha, confira ambos antes de repetir. Um novo plano exige preencher os campos novamente; não o crie para corrigir um resultado incerto.

A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões.