Clientes

Criar, alterar ou cancelar um plano recorrente

Configure visitas periódicas pela ficha do cliente e confira agendamentos criados e avisos.

Passo a passo

1. Abra “Clientes” pelo menu lateral.
2. Como proprietário, abra a ficha do cliente e Plano recorrente. Confira serviço ativo, profissional e expediente. Sem plano, use Criar plano; para um existente, Editar plano.
3. Escolha profissional, serviço, dia da semana, horário e frequência semanal, a cada duas semanas ou a cada quatro semanas. A frequência a cada quatro semanas usa intervalos de 28 dias, não meses do calendário. Confira antes de salvar. O sistema tenta reservar as próximas oito semanas; não garante oito agendamentos nem todas as semanas livres.
4. Leia quantos agendamentos foram criados e pulados por conflito. Abra Calendário ou Histórico para conferir datas reais; “agendado até” não prova que há agendamento toda semana.
5. Editar o horário do plano muda os agendamentos após hoje; o de hoje permanece. Confira as novas datas. Mudar apenas o serviço salva sem avisar o cliente; não espere um WhatsApp por essa alteração.
6. Se aparecer «Plano atualizado. Os novos agendamentos serão criados automaticamente mais tarde. Avise o cliente.», o plano já foi atualizado embora os novos agendamentos sejam criados depois. Reabra o plano e o Calendário antes de criar ou repetir algo; não crie outro plano para substituí-lo.
7. O aviso ao cliente tem resultado separado do salvamento. Se aparecer «Não conseguimos avisar o cliente pelo WhatsApp: avise-o você.», avise o cliente e confirme as mudanças com ele. Plano salvo ou resultado de aviso não comprova que a mensagem foi lida.
8. Cancelar plano desativa a repetição e cancela os agendamentos pendentes de hoje em diante. Leia a confirmação e confira também os de hoje; confirme só se desejar esse resultado. Avise o cliente e confira o estado salvo.
9. Se o cancelamento do plano falhar ou não retornar um resultado claro, reabra o plano e confira também os agendamentos a partir de hoje no Calendário. O plano pode ter sido interrompido enquanto alguns agendamentos continuam ativos. Verifique ambos os resultados antes de repetir ou criar outro plano; procure suporte se não coincidirem.

A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões.