Clientes
Adicionar ou editar clientes
Busque clientes pelo nome ou telefone e abra a ficha para consultar ou editar os dados.
Passo a passo
- Abra “Clientes” pelo menu lateral.
- Busque primeiro por nome ou telefone para evitar duplicados. Abra a ficha correta e confira os dados; no celular toque no cartão e no computador use o link da linha.
- Para uma pessoa nova, selecione “Novo cliente”. Nome é obrigatório; telefone e e-mail são opcionais. Preencha os campos exibidos pelo negócio, inclusive os obrigatórios.
- Salve e aguarde a confirmação, depois busque novamente para conferir os dados. Se telefone ou e-mail já estiver cadastrado, abre-se a edição da ficha existente: confira a identidade antes de alterar.
- Para corrigir dados, como proprietário abra a ficha e selecione Editar; altere só o necessário, salve e confira. Colaboradores têm acesso limitado a clientes relacionados e não veem todos os controles do proprietário.
A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões.