Clientes
Salvar preferências e notas do cliente
Salvar preferências e notas do cliente
Passo a passo
- Abra “Clientes” pelo menu lateral.
- Como proprietário, abra a ficha correta e Editar. Os campos e seus nomes derivam da atividade do negócio; aniversário, profissional preferido, cabelo, estilo, VIP, dieta, notas ou saúde podem aparecer ou ficar ocultos.
- Preencha apenas dados reais fornecidos pela pessoa. Editar exige telefone embora a criação permita omiti-lo; se não tiver, peça ao cliente antes de salvar. Não invente um número nem use o de outra pessoa.
- Escolher profissional preferido não atribui todos os agendamentos nem garante disponibilidade. Separe notas gerais de informações clínicas; evite copiar dados de saúde para conversas de suporte.
- Toque Salvar, aguarde e reabra para conferir valores e nascimento. Selecionar opção ou escrever nota não salva sozinho.
- Para campos de saúde, revise Configurações → Negócio → «Ficha de saúde do cliente». Fora de clínica e odontologia, «Ativar ficha de saúde» ativa ou desativa o conjunto; nessas duas atividades ele fica sempre ativo. O painel atual não oferece editor geral de etiquetas nem de visibilidade campo a campo.
- Se telefone ou e-mail existente for recusado, confira a identidade e a ficha original antes de corrigir; não substitua o contato de outra pessoa. Um campo ausente não justifica ficha duplicada. Se persistir, informe ao suporte a atividade e o nome do campo, sem dados clínicos.
A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões.